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03 de abril de 2012.
Estoque restrito e RSUs em declarações fiscais: como evitar erros caros.
O estoque restrito, as unidades de ações restritas (UREs) e as ações de desempenho trazem suas próprias questões especiais para declarações fiscais. Além disso, esta temporada de impostos tem muitas mais mudanças nos relatórios de vendas de ações em declarações fiscais do que nos últimos anos. É fácil fazer erros caros que levam a pagar mais do que o necessário ou (talvez pior) atenção indesejada do IRS. Essa temporada de impostos, em particular, tem sido mais confusa do que a maioria devido ao novo Formulário 8949 do IRS e às revisões correspondentes do Anexo D, que mudou significativamente com a introdução do Formulário 8949. Essas alterações, por sua vez, derivam da expansão das informações. que os corretores devem relatar no Formulário 1099-B do IRS.
Em qualquer ano, no entanto, existem muitos erros que podem custar aos contribuintes com problemas restritos de estoque em suas declarações de imposto.
Um erro: Renda de contagem dupla.
Quando coletes de ações restritas, mesmo se você não vender quaisquer ações, o valor dessas ações no vesting será tratado como renda ordinária e incluído na Caixa 1 no Formulário W-2 da Receita Federal com sua outra remuneração, e na outra parte caixas para renda estadual e local (consulte nossa FAQ relacionada com um diagrama do Formulário W-2). As empresas podem voluntariamente invadir o rendimento na Caixa 14 ("Outro").
Este relatório da Caixa 14 não é necessário e é feito apenas para ajudá-lo a entender qual parte da renda reportada em outras caixas resultou do estoque restrito. Quando você preencher a linha para "Outros rendimentos" no Formulário 1040 (Linha 21 do formulário de 2011), não cometa o erro de listar o valor mostrado na Caixa 14 do seu W-2 ou qualquer renda já incluída na Caixa 1 para compensação de estoque. Isso seria uma dupla contagem.
Em vez disso, você inclui esse valor das ações na aquisição de sua declaração de imposto como parte de sua renda de salário / compensação na Linha 7 do Formulário 1040. É o mesmo para unidades de estoque restritas, contanto que todas as ações sejam entregues na aquisição de direitos (ver outro FAQ sobre RSU com entrega diferida de ações).
Outro erro: aguardando até que a concessão total tenha adquirido.
Para o estoque restrito que aumenta de forma incremental ao longo de vários anos (por exemplo, 25% ao ano), você percebe e denuncia para cada ano a receita W-2 da parcela que foi adquirida durante esse ano. Não espere até que todo o subsídio tenha sido concedido - a menos, é claro, que a concessão seja de uma só vez (ou seja, vestimenta do penhasco).
No entanto, se você fez uma eleição da Seção 83 (b) (não disponível para UARs ou ações de desempenho) para pagar o imposto sobre o valor total do estoque restrito em concessão, você denuncia o valor nesse ano fiscal e, portanto, não o faz mais tarde relatar a receita do valor das ações no vesting. Se você tiver ações ou unidades de desempenho que pagam quando certas metas corporativas são atingidas (anualmente ou no final do ciclo), mas o pagamento e a entrega de ações ocorrem em um ano diferente do atingido, você informa a receita para o ano em que você realmente recebeu as ações (ou seja, não no ano em que as metas foram atingidas).
Tópico Complexo; Muitos erros potenciais.
Acredite ou não, os dois erros discutidos acima são apenas o começo. Nosso artigo exclusivo sobre erros de retorno de impostos com estoque restrito lista um total de 10 erros comuns para evitar. Quer uma leitura mais rápida? Veja as Perguntas frequentes complementares que também explicam erros a evitar nas declarações de impostos que envolvem ações restritas, unidades de estoque restritas ou compartilhamentos de desempenho.
Em geral, o Centro de Impostos da myStockOptions é um balcão único de informações sobre os relatórios de declaração de impostos e problemas de arquivamento apresentados pela remuneração de ações e planos de compra de ações, incluindo uma seção especial com diagramas anotados do Formulário 8949 e do Anexo D.
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Saiba o que fazer com as RSUs no formulário W-2.
Esta temporada de impostos passado eu estava realmente frustrado. Aqui estava eu, sentado no computador, com uma pilha de documentos fiscais para entrar no meu software de imposto profissional. Eu estava colocando o W-2 de um cliente. Tudo corre muito bem até eu chegar à caixa 14. Isso é onde o serviço de folha de pagamento do empregador coloca em todos os tipos de & # 34; outros & # 34; em formação. Este W-2 particular tem uma figura numérica ao lado das letras RSU.
Eu sabia que a RSU significava unidades restritas de estoque. Mas para a vida de mim, não lembrei como obter as informações da RSU do W-2 na declaração de imposto. Preciso inserir algo na seção W-2 do meu programa de impostos? Preciso inserir essa informação em outro lugar na declaração de imposto?
Meu software não ajudou. Curioso, eu virei para o meu mecanismo de pesquisa padrão. Eu digitei no & # 34; RSU no W-2 & # 34; - e os resultados da pesquisa que voltaram não revelaram nada útil que eu precisava saber. Eu tentei procurar, uma e outra vez. Cada vez, eu encontrei muitas blah-blah-blah, mas nenhuma informação real. Por informações reais, quero dizer informações que me ajudariam, agora, acabei trabalhando na declaração fiscal do meu cliente.
Então eu estudei esse assunto sozinho. E eu compartilho minhas notas de pesquisa com você, querido leitor. Minha esperança é que você achará útil isso, reduzirá sua frustração, o ajudará a preparar declarações fiscais de forma mais confiável e precisa.
Agora, vamos nos situar.
A quantidade indicada na caixa 14 para RSUs já está incluída na caixa 1 salários. [1]
Por exemplo, se tivermos US $ 234,567 relatados na Caixa 1 como salários e nós possuímos $ 12,345 relatados na Caixa 14 rotulada como RSU, então essa $ 12,345 já está incluída no valor de US $ 234,567.
O estoque restrito e as unidades de ações restritas estão incluídas nos salários tributáveis de um empregado quando ocorre uma das duas coisas:
Os coletes de ações restritas e, assim, tornam-se irrestritos. Nesse caso, o valor justo de mercado do estoque no momento da aquisição (menos qualquer custo para comprar o estoque restrito) é o valor da receita incluída no salário do empregado. [2] No momento em que o estoque restrito é transferido para o empregado e o empregado faz uma eleição 83 (b). Nesse caso, o valor justo de mercado do estoque no momento em que o estoque restrito é transferido (menos qualquer custo para comprar o estoque restrito) está incluído nos salários do empregado. [3]
Em seguida, base de registro no estoque restrito para referência futura.
A base em ações restritas é o valor pago pelo estoque mais o valor incluído como receita tributável.
No exemplo acima, o contribuinte tem pelo menos US $ 12.345 de base no estoque restrito, uma vez que é o valor informado no Formulário W-2. (Digo, pelo menos, porque o contribuinte poderia ter pago em dinheiro pelas ações. Precisamos perguntar ao cliente para descobrir.)
Essa informação básica será útil quando essas ações forem vendidas. Quando as ações são vendidas, calcularemos o ganho ou a perda no investimento subtraindo-se do resultado das vendas.
Ponteiro de Prática: Assista a Retenção.
As ações restritas e as unidades de estoque restritas estão sujeitas ao imposto de renda federal e estadual, aos impostos de Seguro Social e Medicare (FICA) e a quaisquer outros impostos relacionados à folha de pagamento.
Isso pode representar um desafio para nossos clientes. Por quê? Porque o estoque restrito é uma transferência de valor sem dinheiro.
O empregador transfere ações de suas ações para o empregado. Uma restrição é colocada no estoque, de modo que o empregado não pode vender ou transferir esse estoque até algum momento no futuro, quando o estoque é vendido. O valor desse estoque restrito é incluído na renda do empregado (no momento em que as ações são adquiridas ou, se uma eleição 83 (b) for feita, no momento da transferência). Até agora, nenhum dinheiro mudou de mãos. Mas o valor das ações restritas está sujeito a retenção. E a retenção deve ser em dinheiro. Portanto, a retenção virá de outras fontes - provavelmente do salário regular do empregado. [4]
Há outro snafu de retenção para estar ciente. O empregador poderia colocar o estoque restrito com o pagamento regular pelo período de pagamento.
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Isso causará uma maior porcentagem do salário do empregado a ser deduzido por retenção de impostos. E isso pode resultar em um excesso de retenção do empregado. Alternativamente, o empregador poderia colocar o estoque restrito como um bônus ou um período de pagamento suplementar. Nesse caso, é possível que o empregado possa ser preso. Os empregadores reteram 25% nos primeiros $ 1 milhão de salários suplementares pagos durante o ano civil. Depois que esse limite é atingido (ou seja, uma vez que os salários suplementares para o ano excedam US $ 1 milhão), os empregadores retêm uma taxa fixa de 39,6%. [5]
Tire nosso exemplo de cima. Nosso cliente tem US $ 234.567 do total de salários para o ano - o que coloca o nosso cliente na faixa de imposto de 33% ou 35% para o ano, dependendo do seu status de arquivamento. Por definição, este funcionário será inadimplente se o empregador recusar apenas 25% para o imposto federal. O funcionário precisará compensar a diferença através de impostos estimados, se quiser evitar devido ao mês de abril. E se você não quiser fazer estimativas, o cliente poderá querer ajustar sua retenção para ter mais impostos retirados ou para fazer um pagamento de extensão na primavera seguinte.
By the Way, as RSU não são coordenadas com o formulário 3921 ou o formulário 3922.
O formulário 3921 informa a informação de base para opções de ações de incentivo.
O formulário 3922 informa informações básicas sobre ações do plano de compra de ações do empregado.
O estoque restrito não está relacionado a nenhum desses formulários.
RSU Vá no Schedule D quando vendido.
O valor mostrado no formulário W-2 é incluído como parte da base de custo de uma pessoa nas ações.
Isso será reportado no Anexo D e no Formulário 8949 no ano em que o contribuinte vende o estoque subjacente.
Em suma.
Se você vir URSs ou estoque restrito em um formulário W-2 ao lado de um valor em dólares, esse valor em dólares já está incluído como parte do salário do empregado mostrado nas caixas 1, 3 e 5. Certifique-se disso mesmo O valor está incluído em seus registros de base de custo para esse estoque em seus registros pessoais. Não há mais nada a fazer em termos de preparação do Formulário 1040. Os salários da caixa 1 são adicionados ao salário reportado na linha 7 do 1040, assim como o normal. Esteja ciente de quaisquer problemas de retenção para o próximo ano. É tarde demais para corrigir quaisquer problemas de retenção no ano passado. Mas para o próximo ano fiscal, ajude o contribuinte a estar alerta. Sempre que receberem concessões de ações restritas, devem estar pensando em fazer uma eleição 83 (b). E quando coleções de estoque restritas, eles devem revisar sua retenção para descobrir quanto imposto adicional eles precisarão pagar através de estimativas ou pagamentos de extensão.
[1] Guia de Contabilidade para Compensação baseada em estoque: uma abordagem multidisciplinar. (PricewaterhouseCoopers LLP, 31 de março de 2013. PDF, página 4-57. Pwc / pt-BR / cfodirect / assets / pdf / accounting-guides / pwc_stock_based_2013.pdf.
[2] Código da Receita Interna seção 83 (a) e seção 1.83-1 do Regulamento do Tesouro.
[3] Código da Receita Interna seção 83 (b) e seção 1.83-2 do Regulamento do Tesouro.
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11 de fevereiro de 2014.
O seu W-2 inclui renda e retenção de estoque? Tempo para as nossas perguntas freqüentes e diagramas.
O formulário W-2 está no ar - ou melhor, esperançosamente, na segurança de sua caixa postal ou escrivaninha agora. Se você tivesse renda de uma remuneração de estoque ou um plano de compra de ações de funcionários em 2013, você precisa entender onde essa renda é relatada no W-2 para que você possa completar sua declaração de imposto corretamente. No premiado Centro de Impostos no myStockOptions, temos uma seção de FAQs sobre o relatório do formulário W-2 para compensação de estoque. Cada um inclui um diagrama anotado do Formulário W-2 que interpreta claramente esse documento às vezes críptico.
Se você exerceu opções de ações não qualificadas no ano passado, a receita que você reconheceu no exercício será reportada no seu W-2. A renda de um exercício de opção de estoque não qualificado (NQSO) aparece no W-2 com outros rendimentos em:
Caixa 1: Salários, gorjetas e outras compensações Caixa 3: Salários da Previdência Social (até o teto de renda) Caixa 5: Salários e gorjetas do Medicare Caixa 16: Salários estaduais, gorjetas, etc. (se aplicável) Caixa 18: Salários locais, dicas, etc. (se aplicável) Caixa 12 (Código V)
Esse último item, Código V na Caixa 12, identifica a renda da NQSO incluída nas Caixas 1, 3 e 5. Para os locais onde o valor da retenção de impostos aparece, consulte nossa FAQ sobre relatórios W-2 para NQSOs. (O relatório W-2 é, a propósito, idêntico para direitos de valorização de ações, com a exceção de que o Código V não é usado).
Com opções de ações de incentivo, o valor de spread aparece no W-2 somente quando você faz o que é tecnicamente chamado de desqualificação, ou seja, quando você vende ou entrega o estoque antes de cumprir os períodos de espera requeridos de um ano a partir do exercício e dois anos de concessão. Nesse caso, a renda aparece na W-2 como renda de compensação. Ao contrário dos NQSOs, sua empresa não retém os impostos federais sobre os exercícios de ISO e não há dinheiro devido à Segurança Social e ao Medicare, mesmo com uma venda no mesmo dia ou quaisquer disposições subsequentes de desqualificação. Para obter detalhes sobre os relatórios W-2 para ISOs nesta situação, consulte nossas FAQs sobre este tópico no Centro de Impostos.
Stock restrito, RSUs, ações de desempenho.
A aquisição de ações restritas, a entrega de ações de unidades restritas de ações (UREs) e a aquisição de ações de desempenho fornecem relatórios W-2 dos rendimentos recebidos. O tratamento no W-2 é essencialmente o mesmo para todos os três tipos de concessão. O rendimento aparece nos seguintes locais:
Caixa 1: salários, dicas e outras compensações Caixa 3: salários da segurança social (ao limite de renda) Caixa 5: salários e dicas do Medicare Caixa 16: salários do estado, dicas, etc. (se aplicável) Caixa 18: salários locais, dicas, etc. (se aplicável)
Para saber quais caixas mostram os impostos retidos e outros detalhes de relatórios para os três tipos de concessão, consulte as FAQs relacionadas, incluindo diagramas anotados, no Centro de Impostos.
Alerta: se você fez uma eleição da Seção 83 (b) para ser tributada sobre o valor do estoque restrito em concessão, o seu W-2 para o ano de concessão, e não a aquisição, mostrará o rendimento e retenção.
Planos de compra de ações para funcionários (ESPPs)
O relatório W-2 para receita ESPP depende se o ESPP da sua empresa é qualificado ou não e, se for qualificado de imposto, quanto tempo você detém as ações. Para um ESPP não qualificado, há retenção na receita que você reconhece na compra, e a receita e a retenção são relatadas no seu W-2 de forma semelhante à das opções de ações não qualificadas. Com um ESPP qualificado de imposto, nada aparece no seu W-2 até vender as ações. Os detalhes das três situações são claramente apresentados, com diagramas anotados, na seção sobre ESPP W-2 no Centro de Impostos em myStockOptions.
Vender ações em 2013? A diversão Ain, ainda mais.
Se você vendeu ações de compensação de ações ou um ESPP no ano passado, você precisará de mais orientação para reportar o produto da venda em sua declaração de imposto. Felizmente, o Centro de Impostos no myStockOptions possui a seção Reporting Company Stock Sales. Cada FAQ da seção inclui diagramas anotados do Formulário 8949 e do Schedule D, os dois formulários cruciais para relatórios de venda de ações.
Recursos para profissionais de planos de estoque.
Todo o nosso conteúdo de temporada fiscal, incluindo os nossos formulários fiscais com anotações populares, está disponível para licenciamento corporativo. Ajude seus participantes a aproveitar ao máximo sua compensação de ações, dando-lhes recursos para evitar erros caros em declarações fiscais. A excelência de nossos recursos é atestada pelos muitos depoimentos que recebemos, então não basta aceitar a nossa palavra. Como um dos nossos licenciados coloca, os empregados "acham extremamente útil a informação tributária e os formulários de impostos anotados". Nas palavras de outro cliente, "os funcionários entendem os conceitos muito melhor com as ilustrações diretas". Entre em contato conosco para detalhes de licenciamento (617-734-1979 ou infomatórias).
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Estoque restrito divulgado em W2.
No W2 na caixa 14 listada como OTHER. existe um valor designado como estoque restrito. Coloquei o montante em Lacerte e não houve incidência de impostos. Isso não pode estar certo. O que estou fazendo de errado?
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O que você está fazendo de errado não é obter a assistência de um preparador de imposto profissional para ajudá-lo.
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Os meus maridos W2 box 14 tem - V opções de ações não-estatutárias e um montante de dólares justo. Ele não retirou nada de sua conta de aposentadoria, então nós temos que pagar impostos agora por esse valor mesmo que ele não o tenha retirado?
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Na verdade, é imaterial se o código V e os dólares associados estiverem na Caixa 12 ou na Caixa 14, ou em nenhum. Em ambos os casos, esse montante é apenas um item "memorando" que indica o quanto da receita da caixa 1 veio do exercício de uma NQSO. Então, uma vez que esse montante está incluído na Caixa 1, você está pagando impostos sobre isso.
Os dólares não surgem porque ele tirou algo da sua conta de aposentadoria. O exercício simples de uma NQSO é o que gera renda de compensação, independentemente de todas, algumas ou nenhuma das ações serem vendidas.
A questão do "imposto extra" surge quando algumas das ações são vendidas - talvez para financiar o exercício e os impostos retidos na fonte exigidos por causa da compensação - e você usa a base errada para denunciar a venda.
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O que é DQD-ESPP está na caixa 14 do W-2 com um número?
Isso pode estar relacionado à situação de inversão de estoque da Medtronic. O número poderia ser o valor do ganho com a venda de ações adquiridas pela ESPP. TT usa esse número nos cálculos?
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Na minha W-2, essa caixa foi usada pela quantia de dinheiro que foi deduzida do meu salário em uma base pré-tributária. No meu caso, meus sapatos de segurança exigidos que comprei foram retirados dos meus cheques de pagamento semanalmente no valor de US $ 10. Durante o período de um ano, comprei 2 pares, de modo que fazia parte da minha quantia. Outro item antes do imposto sobre o meu era para o seguro odontológico e de visão deduzido antes que os impostos fossem retirados também.
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O TurboTax não faz nada com esse número. A Caixa 14 é praticamente um campo de "memorando" onde o empregador informa sobre várias coisas.
Uma vez que isso está aparecendo em um W2, quase certamente pode ser lido como "Disqualify Disposition", que provavelmente pertence a qualquer estoque adquirido através de um ESPP ou um ISO. O número ao lado dessa notação indicaria a quantidade de "compensação" - incluída na Caixa 1 - que foi gerada pela disposição desqualificadora. Esse valor de compensação deve ser adicionado à sua base de bolso quando informar a venda de estoque.
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